В живописном, хоть и небольшом городе Калязине, на первый взгляд, нет ничего необычного. Однако мало кто знает, что здесь скрывается секретный институт, где изучают магию. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой возмездия за свое заключение, она изолирует город и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, с целью стереть людей с лица земли и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить город. В его борьбе участвуют также кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается нелегким — в Калязине разгорается серьезная битва за сохранение человечности, любви и семейных уз.