Среди густых лесов стоит древний Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь городом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий горожан. Он без конца увеличивает налоги, загоняя людей в нищету и вынуждая их голодать, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Те, кто смеет выступать против него, подвергаются изгнаниям и мучениям. В Ллорисе накаляется обстановка, и отчаявшиеся жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, не имеющие общения с людьми уже два столетия, относятся к этому с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
