Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая в прошлом оставила её ради вступления в загадочную секту. Постепенно девушка начинает терять чувство реальности, не в силах понять, происходят ли события вокруг неё в Индии или это всего лишь сцены из театра её детства. Маски, куклы и песни окружают её повсюду — это события в маленьком городке или спектакль на одной из петербургских сцен?