В 1983 году Юля Морозова, обучающаяся в Ленинградском университете, активно занимается спортом и осваивает иностранные языки. Она и не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её внешность поразительно напоминает облик покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из засекреченного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка начинает сложную операцию, чтобы выявить предателя в оборонной отрасли. Для этого они планируют ввести Юлю в ближайшее окружение Джима, рассчитывая, что её сходство с женой привлечет его внимание.
